Leer werken met Advey.

In een half uur helpen we je met de basisprincipes van Advey: hoe begin je eenvoudig met AI in jouw praktijk?

Voor iedereen die met Advey begint.

We laten zien hoe je:

• een klantgesprek opneemt
• daar een gespreksverslag van maakt
• met de documenten in het dossier een adviesrapport opstelt

Werk je al met Advey en wil je dat de rapporten nog beter aansluiten bij hoe jij adviseert? In deze online lunchsessie laten we zien hoe je Advey afstemt op jouw werkwijze.

Na afloop heb je een rapport dat voelt als je eigen werk, en dat minder nabewerking nodig heeft.

Voor gebruikers van Advey. Nog niet bekend met de basis? Volg dan ook Van klantgesprek naar adviesrapport.

Je leert onder meer:

• hoe je de opbouw en inhoud van je adviesrapport aanpast
• hoe je de instellingen afstemt op je eigen schrijfstijl en vakgebied
• hoe je met kleine aanpassingen tijd bespaart bij elk volgend dossier

Wil je dat Advey naadloos aansluit op je kantoor en je bestaande software? In deze korte webinar laten we stap voor stap zien hoe je je Advey-omgeving inricht.

Na afloop staat je omgeving klaar en kun je nog beter aan de slag.

Je leert onder meer:

• hoe je teamleden toevoegt en rollen en rechten beheert
• hoe je Advey koppelt aan Voys, Figlo en GetMore
• welke andere koppelingen er zijn en hoe je die instelt
• welke algemene instellingen je het best vooraf goed regelt

Wat als AI een logisch onderdeel is van je adviesproces? In deze online sessie laten we live zien hoe Advey samenwerkt met Figlo Hypotheken en Figlo Planning. Zo ga je sneller van klantgesprek naar compleet advies.

Geen lange verhalen over wat AI ooit kan, maar een live demo van wat de koppeling vandaag al voor jouw praktijk betekent.

Je ziet hoe Advey:

• je klantgesprek vastlegt, analyseert en samenvat
• aangeleverde documenten controleert op volledigheid en juistheid
• gegevens uit documenten haalt en rechtstreeks in Figlo verwerkt
• bestaande Figlo-dossiers bijwerkt op basis van nieuw aangeleverde documenten
• de berekeningen uit Figlo gebruikt om een onderbouwd adviesrapport op te stellen